보험설계사 전용 AI 영업비서
매일 아침 연락할 손님을 고르고, 보낼 문자와 증권 분석까지 미리 해 둬요. 대표님은 확인하고 보내기만 하세요.
200만 원 상당 · 네이버 카페 ‘힘내라 보험설계사’ 회원 전용
오늘 연락할 분 네 분: 최유리 님(새 손님), 김민수 님 소개로 오셨어요. 권영철 님(지키기), 보험료가 부담된다고 했어요. 김민수 님(지키기), 다음 달 실손 갱신이에요. 오경자 님(지키기), 모레 생일이에요(음력).
아침마다 연락할 손님을 골라 둬요
갱신·생일·새 손님까지 20가지 이유를 살펴요
화면 속 손님은 모두 가상 인물이에요
하루에도 몇 번씩 하던 일을 보비가 먼저 해 둬요.
이번 달 갱신·만기 손님 찾기
매일 아침 오늘 카드로 골라 드려요
생일·상령일 챙기기
음력 생일도 올해 날짜로 바꿔 챙겨요
통화 끝나고 명함 문자 보내기
두 번 누르면 이름·가게 링크가 담긴 문자
증권 받아서 보장 정리하기
사진 한 장이면 60초 만에 정리해요
상담 때 한 약속 기억하기
말로 남기면 그날 아침 다시 알려 드려요
보내기 전 위험한 표현 확인하기
승환·장담·특별이익 표현에 빨간 밑줄
오늘 카드
갱신·만기·생일·상령일·청구 뒤 안부까지 20가지 이유를 매일 살펴요. 꼭 연락할 분만 하루 5장으로 추려 보낼 말과 함께 보여 드려요.
보비가 매일 아침 살피는 이유 20가지
오늘 연락할 분 · 네 분
최유리 님 · 김민수 님 소개로 오셨어요
5분 안에 연락하면 기억해 주실 확률이 높아요
권영철 님 · 보험료가 부담된다고 했어요
해지 전에 감액·특약 정리 같은 방법을 먼저 안내해요
김민수 님 · 다음 달 실손 갱신이에요
11월 5일 (목) 갱신 · 바뀐 보험료를 먼저 알려드리면 좋아요
오경자 님 · 모레 생일이에요(음력)
10월 26일 (월) · 음력 9월 16일
문자 초안
상황마다 담백하게·따뜻하게·전문가답게 세 가지로 써 드려요. 고쳐서 보낸 문자를 보고 대표님 말투를 배워요.
말투를 눌러 바꿔 보세요
김민수 님 · 실손 갱신 안내
D-12김민수 님, 12일 뒤인 11월 5일에 가입하신 보험이 갱신돼요. 갱신 때는 보험료가 달라질 수 있어서 미리 말씀드려요. 바뀐 내용이 나오면 제가 먼저 챙겨 볼게요. 윤하나 드림
이 문장을 넣은 이유 · 남은 기간과 먼저 챙겨 보겠다는 말을 담았어요
준법 검사
승환 권유·보장 장담·재촉·특별이익처럼 문제가 될 수 있는 표현에 빨간 밑줄을 긋고, 이유와 바꿔 쓸 문장을 바로 드려요. 고칠지는 대표님이 정해요.
보내려던 문장
“기존 보험 해지하고 새로 드시면 보험료가 확 줄어요.”
보장 분석
담보를 읽어 겹치는 곳과 비는 곳을 정리하고, 손님 앞에서 꺼낼 첫 마디까지 써 둬요. 손님에게 보낼 한 장짜리 리포트도 같이 만들어요.
증권 3장을 읽고 확인할 곳 4개를 찾았어요
손님 앞에서 이렇게 시작하세요
“김민수 님, 보험 세 개를 잘 챙겨 두셨어요. 그런데 실손이 두 군데 겹쳐 있고 뇌경색은 빠져 있어서 그 두 가지만 같이 보려고요.”
상담 메모
생각나는 대로 말하면 걱정·바람·약속으로 나눠 적고, 약속한 날 아침 다시 알려 드려요.
“아드님 고등학교 들어가서 교육비 부담이 크다고 하심. 다음 주 화요일에 갱신형 비갱신형 보험료 비교표 보내드리기로 함. 실손은 그대로 두고 싶어 하심.”
보비가 나눠 적었어요
새 손님
통화를 마치고 두 번 누르면 대표님 가게 링크가 담긴 문자가 나가요. 손님이 보장점검을 신청하면 바로 알려 드려요.
통화 끝나고 두 번 누르면
고객님, 방금 통화한 든든플러스금융서비스 윤하나 설계사예요. 바쁘신데 전화 받아 주셔서 감사해요. 다음에 필요하실 때 편하게 연락 주세요. 편하실 때 제 명함 한번 봐 주세요 bobi.intalkcare.com/hana
손님이 열면 대표님 가게
윤하나 설계사
든든플러스금융서비스
신청하면 바로 알림
새 손님 · 최유리 님 방금
무료 보장점검을 신청하셨어요
그 밖에도 이런 일을 해요
카페 회원 전용 혜택
네이버 카페 ‘힘내라 보험설계사’ 회원에게만 보비를 무료로 드려요. 현직 설계사들이 실무를 묻고 답하며 서로 힘이 되는 곳이에요.
힘내라 보험설계사 × 보비
회원 전용보비 영업 자동화 시스템
2,000,000원상당
카페 회원은
0원
무료 제공 조건이 바뀌면 바뀌기 전에 먼저 알려 드려요
보내는 건 늘 대표님이
문자는 대표님 문자앱에 채워진 채로 열려요. 보비가 혼자 보내는 일은 없어요.
손님 정보는 잠가서
연락처·상담 기록·증권 사진은 암호화해 두고, AI에는 이름·번호를 가려서 보내요.
손님 화면엔 대표님만
내 가게·보장 리포트에는 보비 대신 대표님 이름과 얼굴이 보여요.
받는 방법
‘힘내라 보험설계사’ 카페에 가입해요. 네이버 아이디만 있으면 돼요.
네 줄이면 충분해요. 연차와 고민을 알면 동료들이 더 잘 도와줘요.
카페 회원 공지의 ‘보비 시작 링크’를 누르고 카카오·네이버 계정으로 시작해요. 1분이면 끝나요.
설치 없이 휴대폰 인터넷 주소로 바로 열려요
더 궁금한 건 카페에 물어봐 주세요.
네. 네이버 카페 ‘힘내라 보험설계사’ 회원에게는 무료로 드려요. 나중에 유료 기능이 생기면 요금과 조건을 먼저 알려 드리고, 대표님이 고른 경우에만 청구해요.
보비는 현직 설계사분들의 실무 이야기를 들으며 함께 다듬어 가고 있어요. 쓰는 방법과 새 기능 소식도 카페에서 가장 먼저 나눠요.
네. 카페 회원 공지의 ‘보비 시작 링크’를 누르고 카카오·네이버 계정으로 시작하면 돼요. 가입은 1분이면 끝나요.
아니요. 보비는 초안까지만 써요. 문자는 대표님 휴대폰의 문자앱에 내용이 채워진 채로 열리고, 대표님이 보내기를 눌러야 나가요.
아니요. 인터넷 주소로 바로 열려요. 홈 화면에 추가하면 앱처럼 아이콘으로 열리고 새 손님 알림도 받을 수 있어요. 아이폰은 홈 화면에 추가해야 알림이 와요.
연락처·상담 기록·문자 내용·증권 사진은 칸마다 암호화해 보관하고, 증권 원본은 정한 기간(기본 90일)이 지나면 지워요. 문장을 다듬을 때는 손님 이름과 번호를 가려서 AI에 보내요.
직접 동의를 받아 등록한 손님 관계, 내 메모, 말투는 소속이 바뀌어도 내 계정에 남아요. 언제든 전부 내려받을 수 있어요.
